Ciudad de México.- La empresa productiva del Estado, Petróleos Mexicanos (Pemex), informó que ayer colocó en los mercados internacionales siete mil 500 millones de dólares, recursos que serán destinados para refinanciar su deuda, sin la necesidad de incrementar los saldos de los requerimientos de la compañía.
La operación que fue calificada por Pemex como histórica, permitirá disminuir considerablemente el costo de financiamiento anunciado inicialmente. La demanda del libro fue de 38 mil millones de dólares, la mayor registrada para una emisión de la empresa y que representa una sobre suscripción de 5.1 veces el monto total emitido.
De acuerdo con la emisión, la operación se dividió en tres bonos de referencia: siete, 10 y 30 años. De manera detallada, mil 250 millones de dólares a siete años, con un rendimiento de 6.50 por ciento; tres mil 250 millones de dólares a 10 años, con un rendimiento de 6.85 por ciento y 3 mil millones de dólares a 30 años, con un rendimiento de 7.70 por ciento.
“Esta transacción se posiciona como la más grande en la historia de la compañía y es una de las mejores recibidas por el mercado. Se contó con la participación de inversionistas de Estados Unidos, Europa, Asia, Sudamérica y Medio Oriente, principalmente”, sostuvo la empresa productiva del Estado.
