Ciudad de México.- Antes de terminar el primer mes del 2020, Petróleos Mexicanos (Pemex) colocó deuda en el mercado internacional.
La empresa productiva del Estado mexicano solicitó a los inversionistas en el extranjero 5,000 millones de dólares, y le ofrecieron prestarle 25,000 millones de dólares.
Pemex colocó dos bonos, uno por 2,500 millones de dólares a 11 años, con una tasa de interés de 5.95%, y otro papel por 2,500 millones de dólares a 40 años, con una tasa de 6.95%, que es 10 años más larga que la que tenían a 30 años.
Los agentes colocadores fueron BBVA, BNP Paribas, JPMorgan Chase, Morgan Stanley, Mitsubishi UFJ Financial Group, Bank of Nova Scotia y Sumitomo Mitsui Financial Group, entre otros.
La demanda fue por parte de inversionistas de América Latina, Europa y Estados Unidos, principalmente.
En diciembre pasado, Pemex regresó al mercado de deuda mexicano, después de tres años de ausencia, y colocó 5,000 millones de pesos.
En el documento sobre la operación, que liberó Pemex, se indicó que las ofertas que ha comenzado por separado “para comprar en efectivo concluirán el próximo 28 de enero a las 5:00 de la tarde, hora de Nueva York”.
Pemex contrató a nueve instituciones financieras para promover la venta de títulos de deuda.
