Promotora IDEAL coloca con éxito su FIBRA IDEAL

El monto de $25,827 millones de pesos, es uno de los más altos en el mercado de capitales y refleja el apetito de los inversionistas por empresas enfocadas a la infraestructura que se traduce en beneficio para nuestro país

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Ciudad de México.– Hoy, en un hecho sobresaliente y que contribuirá al desarrollo de infraestructura en México, Promotora del Desarrollo de América Latina, S.A. de C.V., llevó a cabo la colocación de su Fibra E “FIDEAL” mediante una Oferta Pública Secundaria de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Inversión (CBFEs), a través de Banco Invex, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Invex Grupo Financiero, en su calidad de fiduciario.

Es importante destacar que se trata de la primera colocación de una Fibra E desde junio de 2018.
“FIDEAL” es una Fibra E enfocada en la infraestructura y se coloca exitosamente en la Bolsa Mexicana de Valores, en un hecho sin precedente, ya que los mercados globales no están registrando actividad de financiamiento, debido a la alta volatilidad e incertidumbre.

Los activos que integran la Fibra E de IDEAL son las concesiones: Concesionaria de Vías Troncales, cuyo activo principal es la Autopista Chamapa – La Venta; CFC Concesiones, en donde el principal activo es la operación del Libramiento NorOriente de Toluca; ATM Concesiones que opera la Autopista Tijuana – Mexicali, y Arco Norte, cuyo activo principal es la construcción, operación, administración y conservación de la Autopista Arco Norte

El apetito de los inversionistas se ve reflejado en el tamaño de la Oferta de “FIDEAL”, en donde se emitieron 284,531,874 CBFEs, a un precio de $90.77 cada CBFE, lo que equivale a $25,827 millones de pesos, siendo uno de los montos más altos colocados en el Mercado de Capitales.

Con los recursos obtenidos mediante su Fibra E, IDEAL los destinará para continuar con sus proyectos de infraestructura en México como parte del compromiso y responsabilidad que siempre ha tenido la empresa con nuestro país.

El Intermediario Líder Colocador y Agente Estructurador de la Oferta fue Casa de Bolsa Credit Suisse (México), S.A. de C.V., Grupo Financiero Credit Suisse (México).

Por su parte, los Intermediarios Colocadores fueron Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa; Casa de Bolsa Santander, S.A. de C.V., Grupo Financiero Santander México, Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; HSBC Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero HSBC y Merrill Lynch México, S.A. de C.V., Casa de Bolsa De esta forma, México, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, lanza al Mercado y a los inversionistas una señal muy positiva y demostrando la resiliencia financiera y económica.