Ciudad de México.- BBVA México, actuó como Intermediario Colocador en la exitosa emisión que realizó el Fondo de la Vivienda del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Fovissste), en Certificados Bursátiles Fiduciarios («CBF’s»), por un monto de 10,000 millones de pesos.
El banco destacó que la demanda alcanzó 2.28 veces el monto colocado, con una sobretasa de 75 puntos base y contó con la participación de los inversionistas institucionales más relevantes del país.
Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México, señaló que esta operación “demuestra la confianza del mercado en este tipo de colocaciones en las que ha intervenido la institución bancaria con el FOVISSSTE, uno de los principales originadores de cartera hipotecaria del país”.
“La emisión contribuye a incrementar la oferta de instrumentos de deuda denominados en UDIs para los inversionistas en el mercado local”, agregó.
Esta emisión recibió una calificación de ([AAA(mex)vra] por Fitch Ratings y [HRAAA(E)] por HR Ratings y fue colocada a una tasa real fija a un plazo máximo de 27.9 años, cuyo promedio de duración/madurez es de entre 4.90 años y 10.17 años, en entornos de mercados estables.
