Ciudad de México.- BBVA México dio a conocer este miércoles que actuó como coordinador global, intermediario colocador líder y agente estabilizador en la emisión de capital primario de Fibra MTY por 3,450 millones de pesos.
La oferta pública de capital se realizó en una colocación 100% primaria y los recursos serán destinados principalmente al crecimiento de Fibra MTY mediante la adquisición de activos inmobiliarios dentro del sector industrial de bienes raíces, así como a otros usos corporativos generales.
El precio de la oferta primaria se fijó en 12.20 por cada Certificado Bursátil Fiduciario de Inversión (“CBFI”).
De acuerdo con BBVA México, esta operación es la más grande y diversificada por clase de inversionista en los últimos 17 meses en México, con lo que Fibra MTY reactiva el mercado de capitales.
La operación recibió un gran interés de personas físicas e inversionistas institucionales, como afores, aseguradoras y fondos de renta variable, entre otros.
Asimismo, el acceso de BBVA a inversionistas institucionales y de la Banca Privada y Patrimonial fue pieza crítica en el éxito en la demanda de la oferta.
Esta es la cuarta ocasión que Fibra MTY accede exitosamente a los mercados de capital en México desde su Oferta Pública Inicial por un monto total de 11,235 millones de pesos.
Actualmente opera en nueve mercados en México que, a través de 60 propiedades, representa un área bruta rentable (“ABR”) de 818,640 m2 con una ocupación superior al 91%.
El 77.9% de los ingresos de Fibra MTY se encuentran registrados en dólares estadounidenses. Las 35 propiedades de la compañía en el sector industrial representan 72% de su ABR total.
Actualmente, Fibra MTY se encuentra evaluando la adquisición de portafolios de activos inmobiliarios en el país.
“En BBVA México estamos comprometidos con el desarrollo del país y en apoyar a nuestros clientes en las emisiones de capital que, como en el caso de Fibra MTY, contribuyan a aprovechar las oportunidades que se presentan en México”, comentó Álvaro Vaqueiro Ussel, director general de Banca Corporativa y de Inversión de BBVA México.
