Ciudad de México.- Por segunda vez en el año, Nacional Financiera (Nafin) realizó una colocación en los mercados internacionales, a través de una nueva emisión en el mercado japonés por 15 mil millones de yenes a un plazo de cinco años y tres meses.
El banco de desarrollo informó que esta colocación se realizó mediante una emisión privada a diversos inversionistas japoneses por un monto de 15 mil millones de yenes (aproximadamente 132 millones de dólares) a un plazo de cinco años y tres meses.
Señaló que el rendimiento final al inversionista fue 0.66 por ciento, lo que representa 12 puntos base por debajo del nivel de la pasada emisión realizada en marzo pasado y a un plazo mayor por tres meses.
Adicionalmente, destaca que esta emisión estuvo dos puntos base por debajo del nivel interpolado de los bonos UMS en yenes, refirió.
Resaltó que dicho instrumento obtuvo la calificación de BBB+ por parte de la agencia calificadora Fitch, reflejando la alta calidad crediticia de Nacional Financiera.
Además, contó con la participación de 10 inversionistas japoneses, entre los que destacan aseguradoras, bancos comerciales y uniones de crédito; el banco colocador que participó en la transacción fue DAIWA.
Este es el tercer instrumento financiero colocado por Nafin que cuenta con participación de inversionistas japoneses (los dos primeros son el programa de Certificados de Depósito y el Bono Verde emitido en 2015).
Con esta transacción, y de acuerdo con su estrategia de fondeo, Nacional Financiera logra un mejor posicionamiento en los mercados internacionales, logrando ampliar y diversificar su base de inversionistas, subrayó.
Dicha emisión, afirmó, está en línea con el plan anual de financiamiento 2017, el cual establece la posibilidad de realizar emisiones privadas en diferentes divisas, siempre y cuando se logren alcanzar costos competitivos.
Esta transacción es un reflejo de la confianza por parte de inversionistas japoneses hacia México y en particular hacia Nafin, después de convertirse, en marzo pasado, en el primer banco de desarrollo mexicano en colocar yenes en los últimos 14 años.
