Ciudad de México.- El día de hoy, se realizó la Oferta Pública Mixta Global de Acciones de Banco del Bajío, S.A., Institución de Banca Múltiple, con clave de cotización “BBAJIO”, en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) y en mercados internacionales, por el 25.04% de su capital social, considerando la opción de sobreasignación.
La Oferta Global de “BBAJIO”, estuvo conformada por una colocación Primaria y Secundaria. En la parte primaria se ofrecieron 118,659,767 acciones, considerando la sobreasignación; mientras que el tramo de la parte secundaria fue por 179,352,395 acciones. De esta forma, la Oferta fue por un total de 298,012,162 acciones.
El 50% de la Oferta Global se colocó en México a través de la BMV y el 50% en los mercados internacionales conforme a la Regla 144A y Regulación S.
El precio de colocación por cada acción fue de $29.50 pesos, con lo cual el importe de la Oferta Global ascendió a $8,791 millones de pesos.
La Oferta de “BBAJIO” se distribuyó entre 5,960 inversionistas.
Con los recursos netos obtenidos de la Oferta Global, Banco del Bajío los utilizará para fortalecer su actual Índice de Capitalización, impulsar el crecimiento de la cartera de crédito y para el prepago de ciertos pasivos que le implican un mayor costo.
Los Intermediarios Colocadores Líderes en México fueron Acciones y Valores Banamex, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex; Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer; Morgan Stanley México, Casa de Bolsa, S.A. de C.V. y Scotia Inverlat Casa de Bolsa, S.A. de C.V., Grupo Financiero Scotiabank Inverlat.
