Ciudad de México.- El Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) realizó exitosamente, esta semana, una colocación de Certificados Bursátiles Bancarios de Banca de Desarrollo (Cebures) a plazos de 3 y 7 años, por 4 mil y 3 mil millones de pesos, respectivamente.
La colocación de estos títulos estuvo demandada alrededor de 1.7 veces el monto inicial ofertado de 5 mil millones de pesos. Recibió posturas por más de 8,500 millones de pesos y contó con el apoyo y la fuerza de ventas conjunta de Acciones y Valores Banamex, Casa de Bolsa, integrante del Grupo Financiero Banamex, y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, Grupo Financiero BBVA Bancomer, quienes manifestaron su beneplácito por la colocación de este papel.
La tasa flotante anual resultado de este proceso es de TIIE de 28 días menos 2 puntos base, y la tasa fija anual para el plazo de 7 años es de 7.42%.
Esta colocación de deuda de Bancomext demuestra la confianza de los inversionistas en la institución, así como la solidez y perspectivas del sector exportador.
Además, es resultado de las reformas y políticas instrumentadas por el Gobierno de la República, que le han permitido al banco, no sólo consolidar su presencia en el mercado nacional, sino incursionar, a través de alianzas y acuerdos económicos y financieros con otros países, en nuevos mercados internacionales, más allá del Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Bancomext informa que los recursos serán utilizados para reforzar los programas y servicios que ofrece en apoyo al financiamiento al comercio exterior, con énfasis en el mediano y largo plazo, complementando los programas de crédito que ofrece la banca comercial.
Con estos apoyos, el banco contribuye a impulsar un sector exportador más competitivo, integrando un mayor número de empresas en la cadena de valor y promoviendo la internacionalización de las empresas mexicanas. Lo anterior, apoyará la generación de empleos productivos y mejor remunerados.
Estas emisiones obtuvieron la calificación crediticia más alta que otorgan las calificadoras para emisiones en moneda local: “AAA (mex)” por Fitch México y “Aaa.mx” por Moody´s de México.
Recientemente, Bancomext fue reconocido con el premio “Deal of the year” que otorga la revista World Finance, con sede en Londres, por su exitosa emisión internacional, en agosto de 2016, de un bono híbrido por 700 millones de dólares, y fue declarado “Banco del Año”, por la Asociación Latinoamericana de Instituciones Financieras para el Desarrollo (ALIDE).
