Ciudad de México.- BBVA México anunció la colocación de un Bono Sustentable, por un monto de 10,000 millones de pesos, lo cuál lo posiciona como el primer banco privado en México en realizar esta clase de transacción.
La operación, realizada tomando como referencia TIIE de fondeo, obtuvo una demanda de 1.3 veces, en la que participaron 35 inversionistas locales.
El libro contó con una amplia participación, destacando las Casas de Bolsa/Mesas de Dinero, Fondos de Inversión y Bancas de Desarrollo.
La colocación contó con la máxima calificación por parte de Standard & Poor’s de mxAAA, Fitch Ratings AAA (mex) y Moody’s AAA.mx.
“Este bono sustentable es en sí mismo un gran hito, pues está apegado a nuestras dos líneas de actuación; la acción climática y el crecimiento», indicó Eduardo Osuna Osuna, vicepresidente y director general de BBVA México.
En este sentido, agregó, la institución contribuye al desarrollo del mercado de Bonos Sustentables en México con inversiones de impacto que tengan implícito el desarrollo sostenible.
BBVA México cuenta con fortalezas competitivas que ha logrado a través de la transformación constante para ser el banco sostenible de referencia en el país, aseveró.
“En BBVA la sustentabilidad es una de nuestras prioridades estratégicas y esta emisión contribuye al Compromiso 2025, que consiste en movilizar 200 mil millones de euros con esa fecha objetivo. Asimismo, contribuye al desarrollo del mercado de deuda local dando un impulso a la nueva tasa de referencia TIIE de Fondeo», afirmó Ignacio de La Luz, director general de Finanzas de BBVA México.
Asimismo, señaló que los bonos denominados temáticos son una tendencia creciente que próximamente será dominante en los mercados financieros.
Los recursos obtenidos serán destinados para financiar proyectos verdes y sociales, obteniendo así la categoría de sustentable.
El banco puntualizó que, de este modo, se logra apoyar a través del financiamiento a emprendedores, micronegocios y a familias con pocos recursos en su acceso a la vivienda.
Por otro lado, BBVA México continuará promoviendo el crédito para la compra de autos híbridos o eléctricos, así como ofreciendo a su cartera de clientes empresariales créditos destinados a la promoción de energías limpias y no contaminantes.
El bono sustentable de BBVA México cuenta con la opinión de DNV (Det Norske Veritas) como tercero independiente en apego a los Sustainability Bond Guidelines.
