Nueva York.- Los reguladores estadounidenses pidieron a Citigroup cambios urgentes en la forma en que mide el riesgo de impago de sus socios comerciales y los propios auditores del banco descubrieron que falta un plan para mejorar la supervisión interna, acontecimientos que podrían obstaculizar los planes de la directora ejecutiva Jane Fraser de revivir la fortuna del banco.
A fines del año pasado, la Reserva Federal (Fed) envió a Citi tres avisos ordenando al banco que abordara en los próximos meses cómo mide el riesgo de incumplimiento por parte de las contrapartes en transacciones de derivados, dijo una fuente con conocimiento directo del asunto.
Por otra parte, la unidad de auditoría interna de Citi dijo que se necesitaba más trabajo en al menos un caso para abordar los problemas previamente planteados por los reguladores, según un correo electrónico visto por Reuters. El trabajo fue en respuesta a acciones de cumplimiento, llamadas órdenes de consentimiento, que se remontan a octubre de 2020.
En diciembre, la unidad de auditoría interna encontró que parte del trabajo realizado para mejorar la gestión de riesgos en todo el banco era inadecuado, según el correo electrónico. La unidad de auditoría también encontró que Citi no cumplió con el requisito de contar con procedimientos para garantizar que la junta directiva y la alta gerencia reciban informes completos sobre los riesgos en toda la empresa.
Otro regulador bancario, la Oficina del Contralor de la Moneda, también realizó exámenes en septiembre y octubre para evaluar si Citi había logrado tanto progreso en la integridad de los datos como afirmaba, dijo una fuente con conocimiento directo del asunto, que solicitó el anonimato para discutir información confidencial. Citi no aprobó esos exámenes, lo que lo obligó a realizar trabajo adicional, dijo la fuente.
Los avisos regulatorios llegan mientras el banco trabaja en dos órdenes de consentimiento de 2020, en las que la Fed y la OCC ordenaron al banco corregir deficiencias generalizadas y de larga data en su gestión de riesgos, gobernanza de datos y controles internos. Las acciones de ejecución se produjeron tras la fallida transferencia de Citigroup de unos 500 millones de dólares a los prestamistas de la empresa de cosméticos Revlon en 2020. Citi tiene miles de empleados centrados en resolver estos problemas.
Los avisos de la Fed y los problemas con el trabajo separado en torno a las órdenes de consentimiento no se habían informado anteriormente. Reuters no pudo determinar el impacto que estos problemas han tenido en los esfuerzos generales de Citi para resolver sus problemas regulatorios.
Los nuevos detalles dan una idea de la complejidad de la tarea que enfrenta la directora ejecutiva Fraser mientras lleva a cabo la mayor reforma del banco en décadas para aumentar las ganancias y las acciones, que se quedaron rezagadas con respecto a sus pares. El tercer prestamista más grande de Estados Unidos ha estado vendiendo negocios y despidiendo a miles de empleados para simplificar la estructura del banco.
En una declaración, Citi dijo que cumplir con las expectativas de sus reguladores era su principal prioridad y que estaba “haciendo progresos constantes en la simplificación y modernización de nuestro banco”.
“Como cualquier esfuerzo plurianual de esta escala, el progreso no es lineal y hay aprendizajes importantes a lo largo del camino que estamos incorporando a nuestros esfuerzos, incluso en las áreas de informes regulatorios, infraestructura y mejora de datos”, dijo el banco. .
Las acciones de Citigroup cayeron casi un 1% a 53.51 dólares en las operaciones del lunes por la mañana, en contraste con el índice KBW, que ganó más del 1%.
Los avisos y exámenes regulatorios son prácticas estándar en la supervisión bancaria, dijo una fuente cercana a Citigroup que solicitó el anonimato para discutir asuntos regulatorios confidenciales.
La Fed y la OCC declinaron hacer comentarios.
El progreso en sus cuestiones regulatorias es crucial para el banco. Los reguladores tienen la autoridad, por ejemplo, de limitar el crecimiento de Citi y solicitar cambios en la alta gerencia o en el directorio si el banco no cumple oportunamente con las órdenes de consentimiento.
Julie Hill, profesora de la Facultad de Derecho de la Universidad de Alabama, caracterizó la demanda de medidas urgentes por parte de los reguladores y el cumplimiento incompleto de las órdenes de consentimiento previo como problemas graves para cualquier banco que podrían resultar en una aplicación más estricta y costosa. Hill estaba hablando en general sobre el proceso regulatorio y no específicamente sobre Citi.
Los tres avisos de la Fed enviados a Citi a finales del año pasado se denominan asuntos que requieren atención inmediata. Las solicitudes generalmente se refieren a deficiencias y los bancos pueden tener muchas de estas pendientes en un momento dado, pero son confidenciales y rara vez salen a la luz pública.
El contenido de las deficiencias fue descrito por una fuente con conocimiento directo de ellas. Tienen plazos de seis meses a un año, dijo la fuente. Instruyen a Citi a mejorar sus datos y su gobernanza en torno a cómo reserva capital para contabilizar los riesgos crediticios de contraparte.
Los bancos miden el riesgo de sus negocios de derivados para ayudar a determinar cuánto capital necesitan reservar para soportar posibles pérdidas.
Una de las deficiencias de Citigroup tiene un plazo de seis meses y se relaciona con datos, exponiendo más de una docena de problemas que el banco necesita solucionar, dijo la fuente.
Los otros dos tienen plazos de un año. Uno se relaciona con cómo Citi utiliza indicadores para calcular el riesgo crediticio de contraparte cuando los datos no están disponibles, y el otro se relaciona con fallas de gobernanza, específicamente en torno a la falta de claridad sobre quién es responsable en varias entidades legales del banco, dijo la fuente.
Las dos órdenes de consentimiento de Citi exponen varias cuestiones importantes que el banco debe resolver, y el trabajo se divide en pasos más pequeños. Los problemas con cualquiera de los pasos pueden llevar a que el banco no pueda resolver el problema principal incluso si ha avanzado en otras áreas, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.
El hallazgo de la unidad de auditoría interna de Citi se relaciona con un “plan de acción correctiva” por parte del banco para abordar un problema que aparece en ambas órdenes de consentimiento, pidiendo a los líderes una mejor supervisión del banco, según muestra el correo electrónico.
El correo electrónico de auditoría también muestra cómo se retrasó el trabajo. La fecha de vencimiento original sobre el asunto era el 30 de junio de 2022, pero se había revisado al 30 de septiembre de 2023. Debajo de una columna titulada “estado”, decía “Reabrir”.
Posteriormente, Citi fijó como fecha objetivo el 31 de julio de 2024 para aprobar la auditoría, según una de las fuentes.
