Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) concluyó una emisión de deuda en el mercado japonés, a través de la cual se colocaron 135 mil millones de yenes (aproximadamente mil 260 millones de dólares) en cuatro bonos a plazos de cinco, siete 10 y 20 años.
La dependencia informó que los nuevos bonos de referencia fueron por los montos de 57, 24, 39 y 15 mil millones de yenes, a cinco, siete, 10 y 20 años, respectivamente.
Explicó que a pesar de la volatilidad observada en los mercados internacionales, la transacción fue bien recibida por los inversionistas y se llevó a cabo en condiciones favorables para el gobierno federal.
Señaló que las tasas de interés alcanzadas para los bonos con vencimientos en 2023, 2025, 2028 y 2038 fueron 0.60 por ciento, 0.85 por ciento, 1.05 por ciento y 2.00 por ciento, en ese orden.
«Estos niveles representan mínimos históricos para emisiones del gobierno federal en plazos similares en cualquier mercado», sostuvo.
Para dicha transacción se contó con la participación de 95 inversionistas de distintos sectores del mercado japonés y de otras geografías, con quienes se logró una demanda total de más de 180 mil millones de yenes, equivalente a 1.3 veces el monto emitido.
La operación se realizó en línea con la estrategia de endeudamiento externo establecida en el Plan Anual de Financiamiento 2018, la cual contempla utilizar los mercados internacionales como una fuente complementaria de financiamiento cuando se puedan obtener condiciones favorables para el gobierno federal.
Asimismo, la transacción cumple con objetivos, como cubrir necesidades de financiamiento externo del gobierno federal bajo condiciones de financiamiento adecuadas y a niveles mínimos históricos; ampliar la base de inversionistas y preservar la diversidad del acceso al crédito en los mercados financieros internacionales de mayor importancia y profundidad.
Además de extender el perfil de amortizaciones del gobierno federal; y, establecer nuevos bonos de referencia para desarrollar la curva de rendimientos del gobierno federal en los mercados internacionales que, a su vez, son de utilidad para otros emisores públicos y privados en el país.
Con esta operación, agregó, el gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico.
