Ciudad de México.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que México cubrió ya la totalidad de sus necesidades de fondeo en los mercados financieros internacionales para lo que resta de la administración.
La dependencia federal señaló que esto se logró con una operación de financiamiento que realizó este martes en los mercados internacionales por un monto de mil 500 millones de euros, es decir, unos mil 800 millones de dólares.
Esta operación, junto con la del pasado 3 de enero por un monto de tres mil 200 millones de dólares, son parte de la estrategia para seguir reduciendo el indicador más amplio de deuda pública, el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP), de 50.1 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2016, a 46.7 por ciento en 2017 y a 46.1 por ciento en 2018.
Con estas dos transacciones se cubre con anticipación la totalidad de las obligaciones en moneda extranjera del gobierno federal en 2018 por concepto de amortizaciones de deuda y costo financiero, mencionó en un comunicado.
“Esto le permitirá al gobierno federal enfrentar episodios de volatilidad que pudieran presentarse en los mercados financieros durante el año con mayores grados de libertad”, resaltó la dependencia encargada de las finanzas públicas del país.
Por lo que se refiere a la operación de este martes, detalló que el nuevo bono de referencia en euros a 10 años con vencimiento en abril 2028 otorgará una tasa de rendimiento al vencimiento de 1.77 por ciento y pagará un cupón de 1.75 por ciento. Estos niveles de tasas de interés representan mínimos históricos para el gobierno federal para un plazo de 10 años en el mercado de euros.
La SHCP destacó que la transacción tuvo una demanda de aproximadamente tres mil 200 millones de euros, lo que equivale a 2.1 veces el monto emitido.
Para la operación del pasado 3 de enero, los recursos se obtuvieron, en parte, mediante la emisión de un nuevo bono de referencia a 10 años con vencimiento en 2028 por un monto total de dos mil 555 millones de dólares.
De estos, dos mil millones de dólares son de captación de nuevos recursos y aproximadamente 555 millones provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2021 y 2026. El nuevo bono otorgará una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 3.802 por ciento y pagará un cupón de 3.750 por ciento.
Adicionalmente, a través de la reapertura del bono a 30 años con vencimiento en 2048 se obtuvieron recursos por 645 millones de dólares, de los cuales 600 millones son de captación de nuevos recursos y aproximadamente 45 millones de dólares provenientes del intercambio de bonos con vencimiento entre 2022 y 2026.
El bono a 30 años otorgará una tasa de interés de rendimiento al vencimiento de 4.694 por ciento con un cupón de 4.60 por ciento.
La Secretaría de Hacienda refirió que hacia adelante continuará monitoreando las condiciones en los diferentes mercados, a fin de aprovechar ventanas de oportunidad que permitan continuar mejorando el perfil de vencimientos de la deuda pública.
“El gobierno de México reitera su compromiso de utilizar el endeudamiento público de manera responsable y en congruencia con los objetivos de política pública necesarios para contar con finanzas públicas sanas, elemento indispensable para el crecimiento económico”, añadió.
