Buenos Aires.- La petrolera YPF, controlada por el Estado argentino, anunció este viernes una oferta de recompra de obligaciones negociables (ON) por hasta 500 millones de dólares, operación que hará una vez concretada la colocación de nuevos títulos en el mercado.
En una nota remitida a los mercados, YPF ofertó comprar en efectivo ON clase XXXIX con vencimiento en julio de 2025, cuya cuantía en circulación asciende a 1.131,7 millones de dólares, y ON clase LIII con vencimiento en 2027, con un monto en circulación de 809,3 millones de dólares.
La cuantía total a recomprar es de 500 millones de dólares.
La oferta tiene una fecha de adhesión anticipada (12 de septiembre), con una mejor compensación para el inversor.
Previamente, YPF hará una colocación de nuevas ON clase XXXI, con vencimiento en 2031 y por un valor total también de 500 millones de dólares, cuyo período de suscripción se inicia este viernes y concluye el 4 de septiembre.
«Las ofertas de compra están condicionadas, entre otras cuestiones, a la finalización con éxito de la oferta de las obligaciones negociables aquí ofrecidas y a la recepción de los fondos suficientes para pagar el precio de compra correspondiente y los intereses devengados a los inversores», según informó YPF a los mercados.
Ambas operaciones permitirán a la mayor productora de hidrocarburos de Argentina estirar el perfil de sus vencimientos y bajar las tasas.
De acuerdo al último balance de la petrolera, su deuda total ascendía a finales del primer semestre a 7.457 millones de dólares, con un aumento interanual del 18 %.
La empresa obtuvo una ganancia neta en el primer semestre de este año por 1.192 millones de dólares, lo que ha implicado un aumento del 65 % respecto a los beneficios obtenidos en igual período de 2023.
