Las MIPYMES, de la Estadística a la Realidad
Mario Sandoval (*)
El escenario de reactivación económica en el país, tiene diferentes estrategias. El tema es ejecutarlas, ideas, tenemos todos, pero implementarlas, medirlas y respaldar con hechos es el reto.
El pasado martes BANCO DE MEXICO, Publicó en el Diario Oficial, las reglas de apoyo y condiciones para que canalicen financiamiento a las MICRO, PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS. Ello a través de los intermediarios financieros, en este caso la Banca que opera en México, las Entidades Financieras no Bancarias (SOFOMS, UNIONES DE CREDITO, entre otras figuras) y en especial la BANCA DE DESARROLLO (NAFIN, FIRA, BANCOMEXT y la Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario).
Se trata de canalizar recursos a la MIPYMES por 750 mil millones de pesos. Que en términos comparativos representaría el 50% de la cartera total de BBVA, o el 100% de Bancos como Banorte, Santander o CitiBanamex. De ese tamaño es el recurso que BANCO DE MEXICO respaldaría para reactivar al sector productivo de MEXICO (Cifras CNBV).
De qué tamaño es el mercado de las MIPYMES en este 2020
Con datos de INEGI, ECONOMIA, IMSS y SAT, al cierre de 2019, existe 4 millones, 169 mil MIPYMES, el 97% son MICROEMPRESAS y el 3% son MEDIANAS EMPRESAS. El 50% del total de MIPYMES se dedica al COMERCIO, el 38% a los servicios y 12% a la INDUSTRIA. Las MIPYMES en MEXICO generan el 80% del empleo. Así mismo 4 de cada 10 empleos son mujeres, donde la mayoría son cabeza de familia y de igual manera 4 de cada 10 MIPYMES son dirigidas por una mujer en México, particularmente MICROEMPRESAS.
La Población y el Empleo
En MEXICO, tenemos una población total de 126 millones de personas (52% son mujeres y 48% hombres), de los cuales 96 millones de personas son mayores de 15 años, lo cual se considera Población Económicamente Activa (PEA).
De esa población el 60% está activo laboralmente, es decir 58 millones de personas activas, el 4% están desempleados, con 4 millones de personas (habrá que actualizar cifras en junio) así que el otro 36% son 34 millones de personas registradas por INEGI como inactivas (ese grupo lo integran estudiantes; jubilados, pensionados y personas que se dedican al hogar).
De los 58 millones de personas activas laboralmente, 38 millones son asalariados y 20 millones lo hacen por cuenta propia en diferentes actividades. El 10% son personas mayores a 60 años; 16% de 50 a 59 años; el 45% de 30 a 49 años; 22% de 20 a 29 años y el 6% de 15 a 19 años.
Como se Distribuyen las MIPYMES en México
Las MIPYMES geográficamente se concentran con el 48% en el Norte; 42% el Centro y el 10% en el Sur. Sin embargo, hay 10 zonas que generan la mayor aportación de empleos con 25 millones en global y que son clave para contribuir con el 52% del PIB: Valle de México con el 40%; Jalisco con el 12%; Veracruz con el 8%; Puebla el 8%; Nuevo León con el 7%; Bajío el 7%; Coahuila con el 6%; Baja California el 6%, Sinaloa el 5% y Sonora el 4%.
Es necesario que esas zonas tengan estrategias específicas de gestión de asesoría y desarrollo por parte del sector financiero, que dejen de verlas solamente como mercados de nómina, cheques, bancas electrónicas y terminales punto de venta.
Hay que valorar que son empresas no atendidas, que la mayoría desconoce los apoyos financieros, como es el caso de lo que intenta BANCO DE MEXCIO, algo innovador y extraordinario, ya que los apoyos han sido en su mayoría a grandes empresas y financiamiento a gobiernos.
Las MIPYMES no son solo modelos paramétricos de crédito, hay que hacer trabajo de campo, conocer a sus clientes no solo como metas y campañas mediáticas, es la hora de arremangarse las mangas y salir a buscar clientes, al estilo de la vieja escuela de banqueros que tuvo México y no es por volver al pasado, sino hacer lo correcto, es conocer los riesgos, las oportunidades y recuperar la confianza en la MIPYMES.
La última encuesta de INEGI la MIPYMES, señalo que el 85% desconocen los programas de apoyo para ellos, 75% buscaría apoyo financiero, pero el 15% no confía en los Bancos, el 60% considera que el crédito es caro, el 50% no cuenta con garantías y avales que pudieran pedirles, el 50% no tiene historial crediticio, se han apoyado en familiares, amigos y proveedores.
Estratificación de las MIPYMES
Se identifican en número de empleados y ventas, se aplica un factor compuesto de variables de ventas, personal y sector (Industria; Comercio y Servicios), lo simplificamos de la siguiente manera:
Micro Empresa: es de 1 a 10 empleados y ventas anuales hasta por 5 millones de pesos.
Pequeña Empresa: de 11 a 50 empleados y ventas anuales hasta 100 millones de pesos.
Mediana Empresa: en el caso de Industria hasta 250 empleados; para Comercio y Servicios hasta 100 empleados. Con ventas anuales de hasta 250 millones de pesos. Mayor a ese nivel de ventas anuales se consideran grandes empresas.
Sin embargo, las estadísticas de INEGI y la SE, también reflejan que un porcentaje superior al 50% no sobrevive al segundo año de iniciar operaciones. Se reciclan constantemente, lo que hace necesario, identificar bien al sector en especial a MICROEMPRESAS.
La burocracia operativa gubernamental, las limitaciones de financiamiento, un mal plan de negocios, o mal ejecutado o las circunstancias como las actuales afectan la continuidad de los negocios, sin embargo, después del quinto año la estabilidad es mayor al 60%.
El Reto y la Oportunidad para las MIPYMES y el Sector Financiero Mexicano
Sin duda el programa de Banxico, es inédito, todavía la Banca de Desarrollo y Comercial no desarrollan un esquema de información dirigido a MIPYMES, sobre cómo se otorgarían esos apoyos.
El Sector Financiero no Bancario, tiene aquí una gran oportunidad de generar sinergias con Bancos y Banca de desarrollo, siendo un brazo activo para las MIPYMES, son 750 mil millones de pesos, por lo que un buen trabajo de gestión con estrategias corporativas, líneas de gestión con visión empresarial, enfocar a sus estructuras de negocios de manera sólida y profesional en esta etapa tan necesaria para el empleo, ante los grandes retos están las grandes oportunidades.
Más del 70% del empleo está concentrado en personas de 15 a 49 años. Apoyar a las MIPYMES es mantener y desarrollar el 52% del PIB, así que considero que hay una magnífica oportunidad de hacer que las cosas sucedan favorablemente para las MIPYMES y para el Sector Financiero en su conjunto.
CEO FISAN SOFOM ENR
Ex Presidente Nacional AMFE
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