Ciudad de México.- El día de hoy, Arago Gestión, S.A.P.I. de C.V., llevó a cabo su emisión de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Proyectos de Inversión (CerPis), en la Bolsa Mexicana de Valores, con clave de cotización “ARAGOPI”, a través de CIBanco, S.A., Institución de Banca Múltiple, en su carácter de Fiduciario, siendo la primera colocación de Un CerPi en este año.
El monto máximo de la emisión de los CerPis de Arago Gestión es por USD$150 millones o su equivalente de $3,386,100.00, utilizando un Tipo de Cambio de $22.5740. La Oferta de “ARAGOPI” se realizó bajo el esquema de “llamadas de capital”, en donde esta primera emisión fue por USD$30 millones, lo que equivale a $677,220,000.00, tomando el Tipo de Cambio anteriormente mencionado, a un plazo de 15 años, con lo cual, el Fideicomiso tendrá la posibilidad de llevar a cabo emisiones subsecuentes.
Arago Gestión pretende llevar a cabo inversiones mediante la creación de un portafolio ampliamente diversificado en el mercado privado, a través de fondos internacionales de activos alternativos, fondos locales cuya estrategia de inversión se encuentre enfocada principalmente en México y coinversiones con énfasis en sociedades mexicanas.
Los Intermediarios Colocadores de la emisión fueron Casa de Bolsa Banorte, S.A. de C.V., Grupo Financiero Banorte y Casa de Bolsa BBVA Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero BBVA Bancomer.
Como se recordará, los CerPis contemplan una mayor flexibilidad para su operación, dado que los administradores tienen mayores facultades para seleccionar los proyectos y definir las estrategias de inversión. Asimismo, las emisiones que lleven a cabo los administradores deberán ser a través de una oferta pública restringida, es decir, sólo para inversionistas Institucionales y Calificados.
