Ciudad de México.- El Banco Nacional de México (Banamex) anunció hoy la exitosa emisión de 1,300 millones de dólares en Notas de Capital Subordinadas Preferentes Nivel 2, con lo cual busca fortalecer su base de capital y respaldar su estrategia de crecimiento de largo plazo.
Las notas subordinadas tienen un plazo de 10.25 años, con opción de recompra a partir del quinto aniversario, y devengan un cupón de 6.70% anual. La transacción califica como capital nivel 2 conforme a los requerimientos aplicables de Basilea III y de la regulación local.
La emisión fue bien recibida por un grupo de más de cien inversionistas institucionales diversificado, incluyendo administradores de activos, compañías de seguros y fondos de pensiones, con una demanda final que superó el monto emitido en aproximadamente 2.69 veces.
El banco destacó que el sólido interés refleja la confianza de los inversionistas en la calidad crediticia, su plan estratégico de negocios y la capacidad de ejecución del equipo de Banamex. Los recursos obtenidos se destinarán a propósitos corporativos generales.
“Esta es una transacción inaugural para Banamex en los mercados internacionales. La exitosa colocación demuestra la confianza de los inversionistas en nuestra estrategia y en nuestra franquicia. Asimismo, la emisión forma parte de nuestros esfuerzos continuos para fortalecer la posición de capital de Banamex mientras financiamos un crecimiento sostenible. Estamos satisfechos con la alta calidad y diversificación de la base de inversionistas alcanzada”, aseveró Patricio Diez de Bonilla, Director de Finanzas (CFO) de Banamex.
Las notas fueron emitidas bajo el Programa de Notas a Mediano Plazo (Medium Term Note Program) del Banco y cuentan con calificaciones de Baa2 (hyb) por Moody’s y BB por SCP; las notas se encuentran listadas en el Euronext Dublin Global Exchange Market. La liquidación está programada para el 7 de mayo de 2026, sujeta a las condiciones de cierre habituales.
