Nueva York.- Warner Bros. Discovery Inc. aumentó por segunda vez el martes la venta de su préstamo, lo que permitirá a la empresa de medios reemplazar por completo 15 mil millones de dólares en financiamiento a corto plazo antes de su prevista adquisición por parte de Paramount Skydance Corp.
Un grupo bancario liderado por JPMorgan Chase & Co. elevó el préstamo desde aproximadamente 10 mil millones, según un reporte de Bloomberg publicado el martes. La oferta ya había sido incrementada la semana pasada debido a la fuerte demanda de crédito.
Se espera que la porción en dólares alcance entre 12.5 mil millones y 13.75 mil millones, mientras que el tramo de 1 mil millones de euros podría expandirse hasta 2 mil millones, según el reporte.
Warner Bros. busca refinanciar su deuda a corto plazo antes de la adquisición. El mayor tamaño del préstamo significa que todo el financiamiento puente sería reemplazado, agregó el reporte.
Los inversionistas tienen la oportunidad de adquirir los nuevos préstamos a una tasa descontada de 99 centavos, lo que les permitiría obtener una ganancia si la venta a Paramount se concreta, ya que los préstamos generalmente se reembolsan a la par cuando cambia la propiedad de una empresa. Los compromisos para ambos tramos vencen el miércoles, indicó el reporte.
El financiamiento se produce antes de la consolidación de 110 mil millones entre dos de las principales empresas de medios de Hollywood. Bank of America Corp. y Citigroup Inc. se preparan para vender aproximadamente 50 mil millones en deuda para respaldar la adquisición, en lo que se espera sea una de las mayores ofertas del año.
El paquete de deuda podría incluir alrededor de 30 mil millones en bonos con grado de inversión, aproximadamente 12 mil millones en bonos de alto rendimiento y 7.5 mil millones en préstamos, y podría venderse a los inversionistas en las próximas semanas, según reportó previamente Bloomberg.
