Ciudad de México.- En un avance trascendental para el sistema financiero y bursátil del país, se ha concretado con éxito la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). La colocación, por un monto de 560 millones de pesos, estuvo a cargo del emisor Adventus Capital (SOFOM E.N.R.) con la participación clave del colocador, Altor Casa de Bolsa.
Este acontecimiento representa el inicio de una nueva etapa orientada hacia el acceso al financiamiento bursátil, permitiendo que más empresas medianas puedan fondearse de manera ágil y competitiva.
La emisión de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo (clave de pizarra CEFI+CB 26) está respaldada por activos de alta calidad crediticia, incluyendo derechos de cobro de un crédito estatal respaldado por participaciones federales; y papel de FIRA.
El instrumento obtuvo calificaciones sobresalientes de HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, reflejando una elevada capacidad de pago y solidez financiera.
Gracias al nuevo esquema derivado de las reformas a la Ley del Mercado de Valores, el proceso de listado tomó un tiempo récord de un mes, demostrando que es posible agilizar los trámites y reducir costos, incluyendo la exención de la cuota de listado de la BMV, manteniendo los más altos estándares de supervisión y protección al inversionista institucional (Afores, aseguradoras, entre otros).
Respecto a este hito para el mercado nacional, Fernando Aportela, director general de Altor Casa de Bolsa, destacó que, a casi 10 años de existencia del Grupo Altor, “lo que se conmemora el día de hoy representa un gran logro y también un gran compromiso hacia delante” y es una buena noticia para el sistema financiero mexicano.
“Esto, por la creación de un nuevo instrumento financiero denominado CEFI+ CB que significa: Certificados Estatales Federales e Institucionales +. «Se trata de una bursatilización de dos activos que son muy buenos, ya que es papel emitido por FIRA, una institución con la mayor calidad crediticia, triple A y va a tener un crédito preexistente de un Estado de la República, que se paga a través de participaciones federales.»
Asimismo, Aportela dijo que las emisiones simplificadas optimizan los tiempos operativos en beneficio de los inversionistas institucionales y del desarrollo del país y “también, son un gran augurio para que en un futuro próximo podamos contar con muchas más empresas en el mercado bursátil mexicano”.
Por su parte, Yolanda Cue, directora general de Adventus Capital, resaltó la importancia de abrir nuevos caminos de financiamiento bursátil que permiten diversificar las fuentes de fondeo, al facilitar que sofomes como Adventus y las pymes logren conectar con los grandes inversionistas.
Con este tipo de esquemas, el sector bursátil busca fortalecer la profundidad del mercado de valores, permitiendo que inversionistas institucionales y calificados, como Afores y aseguradoras, por ejemplo, canalicen recursos hacia instrumentos sólidos que dinamicen la economía nacional.
Marcos Martínez, presidente del Consejo de Administración de Grupo Bolsa Mexicana de Valores, señaló: “La primera emisión simplificada marca un antes y un después para el mercado de valores mexicano. Reconocemos a las autoridades y legisladores que hicieron posible este nuevo esquema, así como a Adventus Capital por abrir camino a más empresas. Hoy contamos con una alternativa de financiamiento más ágil y eficiente, que permitirá ampliar el acceso al mercado bursátil y canalizar más recursos hacia la inversión productiva y el crecimiento económico de México”, afirmó Marcos Martínez, director general de Grupo Bolsa Mexicana de Valores.”
