Nueva York.- Los principales índices de Wall Street cayeron este viernes, con el Dow Jones, con un fuerte componente financiero, en su mínimo de más de tres meses. El conflicto en Medio Oriente amenazaba con impulsar la inflación y los datos mostraron una pérdida inesperada de empleos en la economía en febrero.
Los datos, que apuntaban a un debilitamiento del mercado laboral, se produjeron en medio de una huelga de personal sanitario y un invierno riguroso. La tasa de desempleo aumentó al 4.4%.
Tras los datos, los operadores aumentaron sus expectativas de que la Reserva Federal reduzca los tipos de interés en 25 puntos básicos en junio, una probabilidad que ahora se sitúa prácticamente al mismo nivel, frente al 35% previsto anteriormente, de acuerdo con datos recopilados por LSEG.
“Las cifras de hoy podrían haber puesto a la Reserva Federal entre la espada y la pared”, declaró Ellen Zentner, estratega económica jefa de Morgan Stanley Wealth Management.
Un debilitamiento significativo del mercado laboral respaldaría una reducción de tipos, pero dado el riesgo de que los precios del petróleo, elevados durante más tiempo, provoquen un nuevo aumento de la inflación, la Reserva Federal podría verse obligada a mantenerse al margen.
La campaña aérea entre Estados Unidos e Israel contra Irán se acercaba a su fin esta semana. Los precios del petróleo han experimentado su mayor aumento esta semana desde la invasión rusa de Ucrania en 2022, debido a la paralización del transporte marítimo a través del estratégico Estrecho de Ormuz.
El ministro de energía de Qatar, productor de gas natural, afirmó que la reanudación de los suministros normales tardaría entre semanas y meses, incluso en caso de un alto el fuego inmediato, indica un informe, y añadió que prevé que todos los productores de energía del Golfo interrumpan las exportaciones en cuestión de semanas, lo que podría llevar el precio del petróleo a 150 dólares por barril.
Los precios del crudo Brent alcanzaron los 90 dólares por barril, lo que provocó una caída de aproximadamente un 3% en las aerolíneas American y Delta. El subíndice de aerolíneas de pasajeros del S&P 500 se encamina a una caída semanal cercana al 13%.
A las 09:52 a. m. ET, el Promedio Industrial Dow Jones cayó 887.53 puntos (un 1.85 %), hasta los 47,067.21; el S&P 500 perdió 106.95 puntos (un 1.57%), hasta los 6,723.35; y el Nasdaq Composite perdió 316.55 puntos (un 1.40%), hasta los 22,431.29.
Todos los sectores principales del S&P 500 cotizaron en números rojos, mientras que el subíndice bancario se desplomó un 3.7%, alcanzando su mínimo en más de cuatro semanas.
Las acciones de Western Alliance cayeron un 12.9% después de que el banco anunciara que había demandado a Jefferies Financial por no realizar un pago de 126.4 millones de dólares adeudados al prestamista regional por préstamos vinculados al proveedor de autopartes en quiebra First Brands Group. Las acciones de Jefferies cayeron un 9.6%.
El indicador de miedo de Wall Street, el índice de volatilidad CBOE, alcanzó su máximo en cuatro meses, mientras que los futuros vinculados al índice Russell 2000, sensible a las tasas, cayeron un 2.3%.
Las acciones de chips de IA, Nvidia y Advanced Micro Devices, cayeron un 0.8% y un 1.4%, respectivamente. Las autoridades estadounidenses están debatiendo un nuevo marco regulatorio para la exportación de chips de inteligencia artificial, aunque las normas aún no son definitivas.
Marvell Technology subió un 16.2% después de que la compañía de chips pronosticara ingresos fiscales para 2028 superiores a las estimaciones.
A pesar del pesimismo, las acciones estadounidenses tuvieron un mejor desempeño que sus contrapartes asiáticas y europeas esta semana. También apoyando la confianza, se percibe que Estados Unidos está mejor protegido ante las crisis energéticas, ya que es un exportador neto de petróleo.
El gobernador de la Reserva Federal, Christopher Waller, declaró en Bloomberg Television que no espera que el aumento global de los precios del petróleo provoque una inflación persistente ni justifique un cambio en la política monetaria.
Los valores a la baja superaron a los al alza en una proporción de 7.07 a 1 en la Bolsa de Nueva York y de 4.04 a 1 en el Nasdaq.
El S&P 500 registró 4 nuevos máximos y 3 nuevos mínimos en 52 semanas, mientras que el Nasdaq Composite registró 23 nuevos máximos y 89 nuevos mínimos.
