Ciudad de México.- Nemak, S.A.B. de C.V. realizó con éxito una colocación de Certificados Bursátiles de largo plazo por un monto total de 7,400 millones de pesos en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), operación que refleja la capacidad del mercado bursátil para ofrecer alternativas eficientes de financiamiento a empresas con presencia global.
La operación se llevó a cabo mediante la modalidad de vasos comunicantes, integrada por dos emisiones: “NEMAK 26”, a tasa fija por 3,050 millones de pesos, con un plazo de 7 años, y “NEMAK 26-2”, a tasa variable por 4,350 millones de pesos, con vencimiento de 4 años.
Nemak es una compañía con presencia global dedicada al desarrollo y manufactura de componentes multimateriales para la industria automotriz, con un portafolio orientado a soluciones para movilidad eléctrica, estructura, chasis y tren motriz.
La colocación registró una demanda equivalente a 2.83 veces el monto objetivo, resultado que refleja el sólido interés de la comunidad inversionista y la confianza en el perfil financiero y la estrategia de largo plazo de la compañía.
Los recursos obtenidos se destinarán al refinanciamiento de pasivos existentes, fortaleciendo la estructura financiera de Nemak y alineando su exposición cambiaria con la distribución geográfica de sus flujos operativos a través de coberturas de divisas.
Las emisiones recibieron las calificaciones “AA(mex)” por Fitch Ratings y “HR AA+” por HR Ratings, lo cual significa que Nemak cuenta con una muy alta calidad crediticia a nivel nacional y ofrece gran seguridad para el pago oportuno de sus obligaciones financieras.
Participaron como Intermediarios Colocadores: Casa de Bolsa BBVA México, Casa de Bolsa Santander y Scotia Inverlat Casa de Bolsa.
