Ciudad de México.- El mercado de valores mexicano concretó un nuevo hito con el debut de Adventus Capital, S.A. de C.V., SOFOM E.N.R., en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), mediante la primera emisión bajo el régimen de inscripción simplificada, por un monto de 560 millones de pesos, convirtiéndose en la primera compañía en aprovechar este esquema, diseñado para ofrecer procesos más ágiles, menores cargas regulatorias y con costos más accesibles.
La operación, en la que Altor Casa de Bolsa participa como fiduciario emisor, mientras que Adventus Capital, SOFOM especializada en financiamiento empresarial y estructurado, funge como fideicomitente y administrador, consistió en una oferta pública, primaria y nacional de 5.6 millones de Certificados Bursátiles Fiduciarios de Largo Plazo, con clave de pizarra CEFI+CB 26 y valor nominal de 100 pesos cada uno.
La colocación demuestra el potencial de la Emisión Simplificada para canalizar al mercado bursátil estructuras respaldadas por activos de alta calidad crediticia. En este caso, la emisión incorpora derechos de cobro derivados de un crédito otorgado al estado de Michoacán, respaldado por participaciones federales.
La emisión recibió las calificaciones HR AAA (E) por HR Ratings y AAA/M (e) por Verum, las cuales corresponden a la más alta calidad crediticia y reflejan una elevada capacidad para el pago oportuno de las obligaciones.
Altor Casa de Bolsa participó como intermediario colocador y Value, S.A. de C.V., Casa de Bolsa, como representante común.
Con el espíritu de acercar nuevos nombres al mercado y promover el uso de la Emisión Simplificada, esta operación contó con los beneficios del programa de facilidades de la Bolsa Mexicana de Valores, mediante el cual se exenta a los nuevos emisores del pago de la cuota de listado, reduciendo así uno de los costos asociados a su incorporación al mercado bursátil.
Marcos Martínez Gavica, presidente del Consejo de Administración del Grupo BMV, subrayó: “Esta primera colocación simplificada abre una nueva puerta al mercado de valores, con un proceso más ágil y con menor costo. Es un paso concreto para acercar el financiamiento bursátil a más empresas y acompañarlas en sus planes de crecimiento. Este logro es también resultado del trabajo conjunto de las autoridades, y de todos los participantes del gremio bursátil que impulsaron la reforma al mercado de valores con la convicción de ampliar las oportunidades de financiamiento para las empresas mexicanas. Hoy vemos cómo esos esfuerzos comienzan a traducirse en resultados tangibles para el desarrollo y la competitividad de nuestro mercado”.
Esta colocación representa un paso relevante en la evolución del mercado de valores mexicano, al concretarse la primera operación bajo el esquema de emisiones simplificadas, creado a partir de la reforma a la Ley del Mercado de Valores para ampliar las alternativas de financiamiento y facilitar que un mayor número de empresas pueda acceder al mercado bursátil.
La operación de Adventus Capital constituye un precedente para otras compañías que hasta ahora habían obtenido financiamiento bancario o de fuentes privadas de capital, dado que la Emisión Simplificada abre una nueva alternativa para obtener recursos, fortalecer planes de crecimiento y acceder a una base institucional de inversionistas.
La Bolsa Mexicana de Valores continuará promoviendo activamente este nuevo esquema y acompañando a empresas interesadas mediante asesoría especializada y programas de capacitación como «De Cero a Bolsa», con el objetivo de que un mayor número de empresas conozca y aproveche las ventajas del financiamiento bursátil como herramienta para impulsar su crecimiento.
