Ciudad de México.- El gobierno informó que planea aportar a Pemex unos 13,800 millones de dólares en recursos levantados en dos recientes emisiones de bonos en los mercados internacionales para mejorar el perfil de amortizaciones de la empresa.
Hacienda anunció en un comunicado la conclusión de varias recientes operaciones de capitalización y financiamiento de la endeudada petrolera estatal, que además de las emisiones incluyó una millonaria recompra de bonos por parte de la petrolera para suavizar los vencimientos altamente concentrados en 2026 y 2027.
A inicios de mes, Pemex anunció la oferta de recompra de una serie de bonos, con vencimientos entre 2025 y 2029, por unos 9,900 mdd.
En el comunicado, Hacienda dijo que resultó “una participación por parte del público inversionista de 12,000 mdd, de los cuales 9,900 mdd corresponden a vencimientos entre 2026 y 2029. Adicionalmente se contemplan amortizaciones de 2025 y otros pasivos de corto plazo”.
Pemex tiene una deuda financiera que roza los 100,000 mdd, además adeuda otros 22,000 mdd a proveedores y contratistas.
Además, entre el lunes y martes, el gobierno hizo emisiones de bonos en euros y dólares por un monto global de 13,800 mdd equivalentes.
“Ambas transacciones reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”, dijo Hacienda.
Agregó que en línea con los objetivos del Plan Estratégico 2025-2035 de la petrolera, el gobierno “planea realizar una aportación de capital equivalente al monto colocado en los mercados internacionales. Esta medida permitirá suavizar el perfil de vencimientos de Pemex durante este periodo”.
