Nueva York.- Los bancos de Wall Street liderados por JPMorgan lanzaron el martes una venta de préstamos vinculada a Warner Bros Discovery que ayudaría a la empresa de medios a refinanciar parte de su línea de crédito puente de 15.000 millones de dólares y cubrir las comisiones y gastos relacionados.
La venta comprende un préstamo a plazo de 5.000 millones de dólares y un préstamo de 1.000 millones de euros (1.160 millones de dólares) con vencimiento en 2033, con una llamada con prestamistas programada para el miércoles.
La deuda total de Warner Bros Discovery ascendía a aproximadamente 32.700 millones de dólares a finales de marzo. Los esfuerzos de refinanciación llegan en un momento en que los inversores temen que los tipos de interés se mantengan elevados durante más tiempo, lo que incrementa los costes de financiación para las empresas.
El aumento de los rendimientos ejerce una presión adicional sobre las empresas muy endeudadas que buscan gestionar o refinanciar sus obligaciones existentes.
Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs, NatWest, RBC, UBS y Wells Fargo son los coordinadores de la operación, según un término de referencia consultado por Reuters.
